1947年8月，山东胶东。蒋介石亲赴青岛，调集20万大军，发动“九月攻势”，目标只有一个：彻底摧毁华东野战军最后的战略后方。
蒋介石判断华野主力外出，胶东兵力相对薄弱，决定集中整编第八师、第九师、第六十四师等部，从青岛、烟台方向发起进攻。
国民党军在1947年9月初全面推进，解放区面积迅速缩小。烟台、莱阳等要点面临压力，兵工厂、医院、家属区都在其中。胶东一旦失守，华野将失去稳定补给与兵员来源。
围绕是否在胶东固守，东线指挥层出现不同意见。谭震林倾向机动转移，以保存力量；许世友坚持集中兵力，在内线作战中寻找歼敌机会。
远在西线的粟裕通过电报表达支持坚守的立场。粟裕在电报中强调，胶东是华野唯一稳固后方，必须在局部形成优势兵力，择机歼敌。
战局很快给出检验。9月中旬，国民党整编第六十四师孤军深入，推进至胶河一带。许世友判断对方补给线拉长，命第九纵队、第十三纵队迅速合围。
战斗持续三昼夜，整编第六十四师大部被歼，俘敌上万人。这一战稳住了胶东局势，也打乱了“九月攻势”的节奏。
与此同时，谭震林在诸城方向组织攻坚。由于敌情判断出现偏差，加之援军到达，战斗未能取得预期效果，部队伤亡较大。
中央密切关注战况。电报往来频繁，署名顺序由“谭、许”调整为“许、谭”，在军中形成明确信号。虽然没有正式文件宣布更替，但东线指挥权实际集中于许世友。
胶东保卫战并未因一次胜利而结束。国民党军继续推进，华野采取机动作战，反复袭扰交通线，分割对方兵力。西线作战对敌形成牵制，使胶东压力逐渐缓解。
到1947年10月下旬，蒋介石不得不收缩兵力。战事背后，是根据地价值的较量。兵工厂仍在生产，医院继续收治伤员，地方政权保持运转。1948年初，许世友升任山东兵团司令员。
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